农机装备智能化行业整体渗透率仍偏低市场空间较大

　　农机装备智能化行业整体渗透率仍偏低市场空间较大农机装备智能化产品是对农机的智能化改造和提升，使其具有信息感知、自动导航、精准作业和智慧管理的功能，这也是智慧农场等农业科技新业图景能够全面应用的基础。从技术发展阶段看，农机自动驾驶智能化水平可分为四个等级：

　　第一个等级的核心功能是监测，主要通过传感器监测农机运行情况、关键部件状态和外部环境，辅助用户更好地操控机器；

　　第二个等级的核心功能是辅助驾驶，实现农机作业路径规划、走直线、转弯等功能以减少人力、提高作业精度，但启停、掉头、油门和挡位控制等工况仍需要用户人工接管；

　　第三个等级的核心功能是自动驾驶和农艺优化，一方面实现农机自主行走能力，进一步少人化干预，另一方面内置算法根据不同农艺、不同土壤、不同作物等配套设置不同的作业模式，并具有实时测产功能，为下一茬的种植做好定量施肥、种植密度控制的准备；

　　第四个等级的农机将不再需要驾驶舱，具备自主学习能力，不需要用户过多干预，农机会按照农时自主安排作业日程并自动作业。目前国内以农机自动驾驶系统和作业控制系统为代表的农机装备智能化产品，着力于解决农机智能化第二个和第三个等级，并在此基础上向着第四个等级迈进。

　　随着产业下游农业现代化水平不断提高，使用农机装备智能化产品降本增效的需求不断增强，随着国内企业技术和方案的不断突破，产品性能和适配性大幅提升，随着产业上游不断完善，零部件的专业化、规模化、国产化带动成本下降，市场参与企业越来越丰富，产品进入规模化应用阶段，产品价格进入下行趋势，带动市场规模不断扩大。

　　虽然近年内农机自动驾驶系统在全国范围内快速发展，但整体渗透率仍相对较低，未来发展空间巨大。2019 年美国农机自动导航驾驶渗透率已经达到 90%，欧盟则计划到 2025年实现 50%的农机装配自动导航驾驶系统。我国 2013 年-2022 年农机自动驾驶系统累计销量不到 20 万套，而我国主要农机（插秧机、大中型拖拉机、联合收割机）截至 2021 年末的保有量达到 912.14 万套，农机自动驾驶系统渗透远远低于欧美国家，市场空间较大。农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》明确提出，大力推进农用北斗终端产品在农机上的应用，推广应用加装北斗终端的农业机械不少于 50 万套。

　　随着农机自动驾驶系统渗透率不断提高，市场规模将持续提高。以购置补贴数据统计，预计2023 年国内农机自动驾驶系统销售数量达到 12.60 万套、同比增长 50%，预计 2024 年、2025 年国内农机自动驾驶系统销售数量分别达到 16.43 万套、19.06 万套。

　　3、我国农业分布广阔、农田场景复杂多样、农机种类和型号众多，要求农机装备智能化产品具备足够的适配性

　　我国地域辽阔，经纬度跨度大，不同地区的土壤条件、地形条件、气候条件各不相同，导致我国的农业生产呈现出多样化的特征，如东北黏土地及新疆的规模农业、长江中下游地区的水田农业、宁夏青海地区的干旱农业、西南地区的丘陵山地农业、渤海湾地区的盐碱地农业等。复杂的地形地貌与气候特征导致农作物的品种多样化，作业方式多样化，且各区域内农田的自然条件也存在较大差异，农机在田间作业时土壤状态的变化和作业负载的变化等外界非线性干扰因素复杂多变，同时不同作物涉及多个作业环节，需要农机智能产品企业前期进行大量的实验验证，积累不同场景下定位跟踪、电液转向、电机转向、速度线控、机具控制等多源异构数据，并根据参数设置决策模型数据库，以根据具体场景实现自适应控制。此外，农机种类和品牌、型号较多，截至 2020 年全国规模以上农机企业达到 1,615 家，不同农机的机械和电子结构存在差异，农机装备智能化产品企业需要丰富的产品种类进行适配。

　　农田集约化和标准化建设、农业机械化水平是农机装备智能化产品的发展基础，而产品降本增效的效果和售价是农机装备智能化产品的发展动力，市场已逐渐从新疆、黑龙江等传统大规模农田集中区域，向河北、甘肃、内蒙古、江苏、陕西、山东、湖北、湖南、广西等区域渗透，逐渐从中大型农机向小型农机渗透。

　　我国小麦、玉米、棉花产区多位于以平原地形为主的东北、西北等区域，大型农机适用性较强，且高标准农田建设较早，农场主及农户使用农业机械的动力强，而复杂地形区域种植作物种类多样中欧体育官方app下载，人均亩数较低，目前以小型农机居多，整体农业机械化率仍有较大提升空间。农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》明确提出，全国农作物耕种收综合机械化率要从 2020 年的 71%提高到 2025 年的 75%，其中丘陵山区县（市、区）农作物耕种收综合机械化率要从 49%提高到超过 55%。此外，复杂地形区域农户对产品性价比和使用效果更为敏感，随着产业链发展完善和上游成本下降以及头部企业规模提高、主动提升成本控制能力，农机装备智能化产品售价持续下降，且头部企业针对复杂地形适配性做了大量储备和优化，推动农机装备智能化产品加速向复杂地形区域和小型农机渗透。

　　随着我国高标准农田的建设、智能农机的渗透和集成化程度的提升，十四五期间，国家出台相关政策推进无人农场从示范区走向商业化。

　　2022 年 9 月，农业农村部办公厅印发了《农业现代化示范区数字化建设指南》，提出了发展目标，要用 3 至 5 年，推动示范区农业生产智能化水平、经营网络化水平、管理高效化水平、农业服务便捷化水平明显提高，示范区数字化发展取得显著成效，大数据应用场景丰富拓展，建成一批智慧农业先行样板。要加快物联网、大数据、人工智能、区块链、5G 等现代信息技术在农业生产领域深度应用，建设一批智慧农场、智慧牧场、智慧渔场，核心是要形成一批数字化解决方案，加快推动智慧农业从“盆景”走向“风景”。

　　2020-2022 年期间，全国无人农场建设的数量成倍增长，无人农场的发展建设逐年加快，截至 2022 年底全国无人农场项目数量百余个、2022 年无人农场建设数量超过 40 个，涉及北京、上海、广东、江苏等 22 个省市自治区，建设面积超过 30 万亩，其中超万亩的大型无人农场就有十余个。全国多个省市及 100 多个县市区均出台政策，规划十四五期间无人农场/智慧农场项目建设，未来市场空间巨大。

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